Shedlin New European Frontiers 3

Marktsituation
Das Wirtschaftswachstum in Osteuropa ist nach wie vor ungebrochen. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Pro-Kopf-Einkommen in den nächsten 10 Jahren verdoppelt. Durch die neu entstehende Mittelschicht ist der Bedarf an Wohnraum auf europäischem Niveau bereits heute enorm. Um das Wohnraumangebot in diesen Märkten an den europäischen Durchschnitt anzupassen, werden eine Milliarde m² Wohnfläche benötigt. Zum Vergleich: dies würde dem fünffachen aktuellen Wohnraumbestand Moskaus entsprechen!

Im Bereich der Büroimmobilien zeigt sich ein ähnliches Bild. Trotz einer der höchsten Büromieten in Europa (ausgenommen London), liegt die Leerstandsquote in diesen Märkten nur bei 1,8% (vgl. europäischer Durchschnitt 9,4%). Das stark steigende Einkommen erhöht auch das Konsumverhalten. Der russische Einzelhandelsumsatz zum Beispiel, ist der neuntgrößte weltweit, obwohl die Flächen der Einkaufszentren nur ca. 20% des europäischen Durchschnitts betragen. Die in Westeuropa bekannten riesigen Einkaufszentren und Märkte sind in Bulgarien und Rumänien bisher nur sehr vereinzelt vorhanden.

Kurzbeschreibung
Mit einer Beteiligung an der SHEDLIN New European Frontiers 3 GmbH & Co. KG eröffnet sich dem Anleger die Möglichkeit, an den sehr guten Wachstumschancen Osteuropas teilzuhaben. Die rasant verlaufende wirtschaftliche Entwicklung in dieser Region und die damit verbundene überdurchschnittliche Nachfrage nach hochwertigen Immobilien und moderner Infrastruktur sind die Motive für diese Beteiligung.

Investiert wird in Immobilien-Projektentwicklungen in den Ländern Rumänien, Bulgarien und Russland. Aufgrund der sehr schnellen Entwicklung solcher Projekte war es notwendig, den Fonds als Teil-Blindpool zu konzipieren. Ein Projekt konnte bereits optioniert werden. Hierbei handelt es sich um ein Wohnbauprojekt in Krasnodar (Russland) mit einer Fläche von 58 ha und einem Investitionsvolumen von 83 Mio. USD. Davon finanziert der Fonds 10 Mio. USD. Die Projektphase – von der Planung bis zum Verkauf – wird ca. 36 Monate dauern. Dieses Projekt wird mit einer Rendite von über 40% IRR kalkuliert. Weitere Objekte befinden sich in der Prüfung. Insgesamt ist geplant, in 3 bis 6 Objekte zu investieren, um somit eine breite Diversifikation zu generieren.

Die Fondsgesellschaft wird nicht selbst unmittelbar Immobilieneigentum in den vorgesehenen Investitionsländern erwerben, sondern sich – neben anderen, überwiegend institutionellen Investoren – an einzelnen Immobilienobjektgesellschaften in Rumänien, Bulgarien und Russland beteiligen. Diese Objektgesellschaften stehen unter Führung von Charlemagne Capital, einem der renommiertesten Projektentwickler in Osteuropa.

Charlemagne Capital ist eine Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf Investitionen in Schwellenländern. Charlemagne Capital verwaltet ca. 6 Mrd. Euro in Investmentfonds, sowie Immobilienaktiengesellschaften für private und institutionelle Investoren. Die Initiatoren arbeiten bereits seit vielen Jahren erfolgreich mit Charlemagne Capital zusammen. Es wurde in drei Immobilienaktiengesellschaften investiert, wovon die erste nach bereits zwei Jahren Investitionsdauer mit einem hohen Rückfluss veräußert wurde. Die Leistungsbilanz von Charlemagne Capital ist herausragend. Die Aktienfondsreihe „Magna“ ist mit allen Fonds im Top-Quartile der Vergleichsgruppe. Alle bisher realisierten Investitionen in Immobilien erzielten eine Rendite von über 30% p.a. In den letzten 18 Monaten wurden Projektentwicklungen sowie Immobilienkäufe mit einem Volumen von über 600 Mio. EUR umgesetzt und 50% bereits wieder mit Gewinn veräußert.

Mindestbeteiligung
Die Mindestbeteiligung beträgt 15.000 Euro zzgl. 5 % Agio. Höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.

Unsere Meinung
Die attraktiven Zielmärkte werden durch einen erfahrenen Investmentmanager erschlossen. Die Anlagerisiken sind überschaubar und die Anleger können überdurchschnittlich hohe Renditen bei kurzer Laufzeit erwarten. Zur Beimischung und Risikostreuung halten wir dieses Angebot für unternehmerisch denkende Anleger für erstklassig.

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